Spelbeskrivning: I Midnight Magic har din syster dött, hela kungariket vill ha dig död, och en illvillig häxa med tankekontroll och sexmagi är ute efter dig med en snuskig fetischagenda. Samtidigt vill hälften av de stygga monstren, trollen, pälsdjuren och femboys i riket knulla dig!
Nyckelord och taggar: Witch, Hentai, Sex Magic, Handjob, Blowjob, Fellatio, Facial Cumshot, Lesbians, Bondage, Visual Novel, Fantasy, Adventure, Seduction, Sex Combat, Branching, RPG, Foot Fetish, Femboy, Femdom, Futa, Futanari, Furry, Goth, Goblin, MILF, Sex Worker, Goblin, Eroge, Blushing, Humiliation, Crying, Tears, Monsters, Cartoon

Motor: RenPy